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不過(guò)(guo)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研(yan)報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)(ce)實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)(ji)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步(bu)調(diào)降，預(yù)計(jì)下(xia)半年(nian)還(hái)會有1次(ci)至2次降息，總計(ji)調(diao)降政筴(ce)利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇(ge)基點。降準(zhun)方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产👅🩱，叠加新投产投放顺利🥔，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑👚🍊。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍍💌。在几内亚事件之前🍏🍋💟💛🥑，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持👚🩱，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💞，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点💞🍒🍈。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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6月偏股类公募基金发行规(gui)模明显回升，6月主动(dong)与被(bei)动偏股基金发(fa)行份额451亿份，较(jiao)5月前值295亿份继(ji)续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者(zhe)合计减少(shao)727亿份。考虑到当(dang)月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。

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