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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类增量(liang)资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上(shang)融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍏🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍍💗🥬，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋💖💋🥭💔，总需求增速结束三年低迷和下行🍏🍉🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代👙🍋，A股自由现金流收益率不断提升🎒🩱。而2018年以来🍅👗🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍎🍍👜，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭🥝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑。此外🩰，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👅🍓🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用🥒🧄🩲。这个逻辑之下🥑🍋👄🤬🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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除了财政赤字外，特朗普近(jin)来还持续抨(peng)击美联储(chu)主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发(fa)了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束(shu)。

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1、6月29日中午，烈日当空🤬，游客们都是有备而来，阳伞🍊💖、墨镜、防晒口罩、防晒衣💕🍍、小电扇，装备齐全，母女互拍💘🍓、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、一面是保(bao)险中介业务流量“退(tui)潮”，一(yi)面是抢滩(tan)资本市场，一场“逆周期”的保(bao)险中介IPO潮(chao)正悄然上演。截至2025年6月(yue)，轻(qing)松健康集团、白(bai)鸽在线等至(zhi)少5家机构仍在港股或(huo)美股IPO排队中，而已上市的(de)手回集团虽成功登陆港股，却深陷破(po)发困局。与此同时(shi)，行业数(shu)据(ju)显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场，一(yi)些冲(chong)刺IPO的保险(xian)中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境。