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操作层面，中期维度下（7-8月份）💌，半年报依然是很重要的逻辑链💯👝，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💓、业绩预期良好两个先决条件，基于此🩲🥾😻💟，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👠💕🥿，比如海外算力（光模块🧄🥑、PCB）、游戏🍍、军工、出口（摩托车👜🩲🍍🍉👿、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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景气方面🥕🎒🥥💟，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥿。其中资源品板块原油🧄、多数工业金属价格上涨🍎，中游制造领域工程机械销售放缓🥥，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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