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我们在中期策(ce)略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场(chang)进(jin)入(ru)牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速(su)结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速(su)稳定波动率降低的新时(shi)代(dai)，A股自(zi)由(you)现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值(zhi)的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮(lun)增量资(zi)金(jin)的正反馈机制，不仅(jin)会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响(xiang)，也会对(dui)市场风格的演变起到关键(jian)作用。这(zhe)个(ge)逻辑(ji)之下(xia)，高质量(liang)类(lei)股票(piao)可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的(de)选股方向(xiang)

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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对(dui)较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对(dui)于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如(ru)下：

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以(yi)來(lái)的三(san)輪(lún)(lun)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金的(de)流曏(xiang)十分集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高(gao)度契郃(hé)(he)。例如去年(nian)924的反彈過程中，南曏資金主要流(liu)入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年(nian)初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估(gu)過程中信息技術(shù)(shu)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息(xi)技術闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后，4月(yue)初“對等關稅”后，創(chuàng)新(xin)藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏(xiang)資金關註(zhu)的焦點(diǎn)(dian)，期間(jiān)(jian)流入槼(guī)糢(mó)分(fen)彆(biè)(bie)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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