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结合(he)细分(fen)领(ling)域中(zhong)观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺(wang)盛，存储(chu)器供(gong)不应求，价(jia)格(ge)大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销(xiao)售额同比趋势向(xiang)上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增长。二季(ji)度通讯器材零售(shou)同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利(li)或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算(suan)业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有(you)望(wang)保持稳健增长(zhang)。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)(yin)證轉(zhuan)賬(zhàng)會(huì)大(da)幅增加，箇(gè)人投資者加(jia)速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步(bu)流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被(bei)政筴(cè)(ce)或者其(qi)他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的(de)資金驅動的特徴。

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展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在💯🍇🍓🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔👞🍇👗🥒，进一步积累了今年的赚钱效应👛🌽，这为指数后续突破上行😠🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕🤍💟😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎(ying)来(lai)“速冻”。除了拟上市(shi)证券公司外(wai)，拟上市银行的IPO进展也(ye)长期处于“停滞”状(zhuang)态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银(yin)行(xing)IPO项目，从2024年至今已有4家(jia)银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于(yu)“战略调整(zheng)”。

2、在最近的一次采访(fang)中，奥特曼对用(yong)户对ChatGPT的信任程度表示惊讶。虽然(ran)承(cheng)认它(ta)的广泛应用，但奥特曼强调(diao)，这项(xiang)技术远非万无一失。