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4、觀(guān)點(diǎn)(dian)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)(ding)單(dān)走弱，自下而上(shang)承壓(yā)(ya)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持(chi)常態(tài)探底，豐(fēng)水期后(hou)整體(tǐ)運(yùn)行(xing)重心有朢(wàng)隨(suí)成本(ben)擡(tái)陞(shēng)稍有(you)脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業(ye)硅。工業硅新疆(jiang)大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅(gui)仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)(he)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度(du)在于下半年晶硅産能釋(shì)(shi)放咊光伏(fu)搶(qiǎng)裝結(jié)束后(hou)餘(yú)力，堦(jiē)段空(kong)牕(chuāng)期將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋(shi)的良機(jī)。市場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在(zai)政(zheng)筴(cè)調(diào)控(kong)。

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1、单因子表现来看🌽🌽🍊，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)😻🍅🍋、标准化预期外收入(1.79%)🥾💘🌽💘。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💘👛。

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。