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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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5月降准降息后🍏，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🥦💖，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💘🍌👞。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🥻🍅。

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（1）政筴(cè)來(lái)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但(dan)強(qiáng)(qiang)製配儲(chǔ)取消在中期利空儲能需求；美國貿(mào)(mao)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)在下(xia)半年帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定性。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额(e)同比增幅(fu)收窄，当月贸易逆(ni)差收(shou)窄(zhai)。5 月集(ji)成电路(lu)出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大(da) 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百(bai)分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿(yi)美元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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