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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端💌👝👿💖，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🍆💟，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🩲🥬🍊。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🍏，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险💛；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年(nian)以來(lái)，居民消費開(kāi)(kai)始迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速(su)，未來昰(shì)否(fou)能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力(li)，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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在中华文明的体系中，酒文化一直也是不可或(huo)缺的一部(bu)分(fen)。国乐作为中国传统音乐的代表，经历了(le)数千年的发展演变，形成了独特(te)的艺术(shu)风格和丰富(fu)的音乐表现形式；而汾(fen)酒(jiu)作为(wei)中国(guo)白酒的佼佼者，有着6000年的中华酿艺与文明的传承，是中国传统酿酒技艺的(de)杰出(chu)代表。青花汾酒《国乐世界之旅》节目中的这(zhe)些(xie)乐器(qi)不仅是音乐的载体，更是(shi)中华文化的瑰宝，传承(cheng)着民(min)族的灵魂与情感。而每件乐器更是与汾酒6000年酿(niang)酒史、3000年酿酒文(wen)明史、1500年名酒史、1200年诗酒史、800年蒸馏酒史、300年(nian)品牌史、110年国际品牌史(shi)产(chan)生共振，汇(hui)聚成(cheng)“美美与共”和谐(xie)之音(yin)，与汾酒一同见证中华民(min)族的历史变(bian)迁(qian)与文化传承。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量😡，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🧡🥥🥥；市净率为1.4倍🩱，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👠👞🩳🥻🥔。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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