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截至上周五，利率市(shi)场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降(jiang)息的预期大幅上升(sheng)——目前交(jiao)易员(yuan)预计美联储(chu)届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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