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1、这一(yi)行(xing)情(qing)持续的时间长短并没有固(gu)定范式(shi)，90年代初期(qi)日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解(jie)决私人部门(men)信用周期。“做(zuo)波(bo)段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做(zuo)波段，日(ri)股从1990年高点持续超过20年(nian)的回调过程中(zhong)，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续(xu)时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决(jue)“去杠杆”的问(wen)题反弹也难(nan)以持续(xu)；2）做结构：由于这一(yi)时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭(ting)结构变迁、利率持续偏低背景下，投(tou)资和消费业(ye)态均发生模式转变，投资者更倾向于(yu)寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机(ji)会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。