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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍈。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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6月以来，PTA现货价格持续强于期货👛👅🥔，引发产业链企业高度关注🥒。据期货日报记者了解，截至6月26日🎒🌽👙👞，PTA基差月均值同比上涨40%🥑。其中，基差在6月18日创下年内峰值😡💔。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行💝。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🥑🥑🍈，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🍅😡💞👅。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💔🍑👄；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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融资资金已经连续两个月净流入🧡👙🤍🍅，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额🍑🥭💌🤬、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💗🥿👙。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍉💖，例如通过融资加仓放大收益💝，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🤬🍇👅👞。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包(bao)括创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表(biao)现出更(geng)强(qiang)的波动性和弹(dan)性。同时，这些行业在GDP中的比重不(bu)断提高，既是当前(qian)驱(qu)动经济发展的新(xin)增(zeng)长点，又是反映时代命题的(de)主(zhu)要(yao)方向，政策、资本、产业(ye)更容易形成共振(zhen)的效果。

2、一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。