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今年以来私募基金规模扩张(zhang)，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月，私(si)募证券投资基金管理(li)规模5.54万亿(yi)元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明(ming)在4月市场受关税影响调整背景(jing)下(xia)，高净(jing)值个人投资者逆势布局力度(du)明显(xian)加大。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限🩲，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬👚；铁矿供应压力有所缓解💛💛，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🍄💟，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳👜🍊🩳🍇，成本拖累仍存🥦🩱🍄；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👡🎒；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👘🧡🍑🍆、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：