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众(zhong)议院和参议院的共和党人还达成(cheng)了一项协议，修(xiu)改联邦(bang)对州和地方(fang)税扣除的上限。这一上限将维持在(zai)众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制(zhi)为 5 年，而非 10 年。

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展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行👛🩲💋👘💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻😈🍌，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技💝🍆💌、消费👗🥦👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🍒🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🩱。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平👡💯👝，资产荒趋势依然存在🧄👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🥭🍈🍆👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債利率的(de)風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)(yu)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)(chu)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。