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► 私人信(xin)用持续收缩+政(zheng)策“有所(suo)保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但(dan)上(shang)行空间也受限。当前中(zhong)国信用周(zhou)期(qi)的核心困境(jing)在于，回报与(yu)成本(ben)倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后(hou)的原(yuan)因，并非是钱不够多或利率的绝对水(shui)平(ping)不够低，而(er)是在相对差距上居民和企业感受的回报(bao)预期低(di)于成(cheng)本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主(zhu)动加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很低且流(liu)动性十分充裕(yu)），更有效手段是提高回报预期，这(zhe)需靠外力(li)干预（财(cai)政逆周(zhou)期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这(zhe)个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市(shi)场之(zhi)所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面(mian)积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周期(qi)没有彻(che)底走出收缩。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🥔。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🥕。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒。从资金面看😡，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🥥💘，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主💟🥕，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降🥬，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库🥾😈。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长🩲👄💓👡，因此PVC库存延续下降的状态。

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1、6月工业金属价格多数上涨👚😡，库存多数下行。铜、铝🩰、锡🥻、钴👜、铅价格环比上行🤬，锌😈、镍价格环比下行🍌🥑；铜🍍🍄😡、铝😈🤬、锌、锡💓、铅库存下行，镍库存上行🍋🩰。贵金属方面🍋😻💌🥑🩱，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面🩱🤬💖，锑价格下行😠🩰💋，稀土价格上行🧄。

2、“我认(ren)为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的(de)多数投票成员并(bing)不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的(de)节点，预计未来几个月经济(ji)势头将进一步(bu)降温。