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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持😡👞💓。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🥾🍊，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍑😈💔。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)低(di)水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場(chang)。根(gen)據(jù)(ju)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資(zi)者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值(zhi)。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥕🍌👢🥦💔，主要受到内外部多因素交互影响🍊💛🍒🍉🩳，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💟、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👛🍇🌽。

2、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅💛、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭🧄、螺纹涨超1%；跌幅方面🤍🩳🩰💌，SC原油🍈🍉💗、沪金🥝🧄🍅👚、沪银跌超1%😡💔，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%🍊🤍。