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风格层面,我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均(jun)衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡,大(da)盘(pan)风格略占(zhan)优。第二,外部流(liu)动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三,央(yang)行(xing)季(ji)度例会提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量政策,加力实施增(zeng)量(liang)政策”,关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四,市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang),我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风(feng)格或相对均衡。
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当(dang)地时间2025年6月16日,巴(ba)西帕拉州贝伦,为迎接COP30气候大会,当地正在进行(xing)的基础设施(shi)项目建设。巴西将于11月在亚马(ma)孙城市贝伦举办联合国气候变(bian)化大会(COP30)。
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