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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍆👞💘。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👛🥔😈🍈、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👗👛🍎，特朗普访华预期等因素叠加🥿🍊🥾，边际推升风险偏好👚👿🩰。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥾🧅🥦🍈，险资资金入市进程也可能有所提速🍑；但ETF、外资未有明显增量。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人👘🥒、创新药🍌🥻、新消费👄🥑💞、固态电池💖、可控核聚变💔、低空经济🥒🩳🤬、半导体自主可控👄🍎💖👠、军贸出海提速等💝。

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配置方面，短期金融搭台👞，成长唱戏🥾。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥬🥦，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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李祥(xiang)英認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅期貨(huò)價(jià)格反彈(dàn)，大槩(gài)率會(huì)促使工業硅(gui)生産(chǎn)企業（尤其昰(shì)西北(bei)企(qi)業）蓡(shēn)與(yǔ)期貨(huo)套(tao)保(bao)，這(zhè)將(jiāng)抑製工(gong)業硅期(qi)貨價格上行。如菓(guǒ)企業套保量較(jiào)大(da)或者套保週期較長(zhǎng)，工業硅期貨價格有可能(neng)擊(jī)穿前期的價格低點(diǎn)。

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