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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🥬，对短期市场或有扰动🍓💗。第三😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻🍆🍏👜，加力实施增量政策”🥭🍋🥭👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉👞👛🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳👢😡。基于以上🥾🍇🍎，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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周五，财(cai)政部长斯科(ke)特・贝(bei)森特对这一时间表提出了(le)质(zhi)疑，他(ta)表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日(ri)针对特定国家的关祱即将(jiang)恢(hui)复生效前，可能无法完(wan)成所有谈判。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等(deng)领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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这意味着(zhe)，尽管上半年经(jing)济稳中向好，但在外部环境复杂、国(guo)内有效需(xu)求不足、房地产市场持(chi)续调整的背(bei)景下(xia)，货币政策“适度宽松”的主(zhu)基调(diao)未变，央行仍将维持支(zhi)持性政策立场。

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