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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💯🥒👙。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧡🩲💔、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛🩰💘、光伏👗、自动化设备等；3）消费服务领域🥑，如饮料乳品、农副产品👚🌽、家电👚👢、家具💋💌、饰品🥥👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡、燃气🥕💔👅🥕、电力、农化制品🍉🩳🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈👞🧄，叠加供给刚性或受限🧅👄，中报业绩有望边际改善🥬。景气方面👙👡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍊🥝🥬🥿🍍、多数工业金属价格上涨🥑🥦🎒🎒，中游制造领域工程机械销售放缓🥿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍍👜🍌👘，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💘🍍🍅👝👢，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👘、计算机等。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)(shu)來(lái)(lai)衡量，截至6月(yue)21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于(yu)長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏(pian)差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估(gu)值均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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日前💯，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👛🥬👅🍈。会议提出🌽💛🍄，要实施好适度宽松的货币政策👛🥾💔🌽，加强逆周期调节👚💔👄，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🍉，加大货币财政政策协同配合💋，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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1、这不(bu)仅(jin)仅发生在石油市场。布(bu)里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在(zai)上周(zhou)二，欧洲天然(ran)气市场中，追随趋势的商(shang)品交(jiao)易顾问（Commodity Trading Advisors）从(cong) 9% 的净多(duo)头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧(ju)市场波动，让有实际敞口(kou)的交易(yi)员更难应(ying)对市场。

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