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目前来看🍏🍑🍑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧅👢，部分国家税率或升至25%😠👚。从目前美国对关税的态度来看😻👚💋🥦，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💕👝💓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥾👅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💖🍒，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💖🍎。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒(heng)生科(ke)技指数(shu)2025年的(de)EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异(yi)的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力(li)可能会更加明显。