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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇😡💓🥭，成长价值或相对均衡🍆👙🥾。具体来说🍒👛🥑🌽，第一🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍉😡🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞，对短期市场或有扰动👚💌💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑👗👄💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡👗🥿🥻，市场交易和增量资金层面🍋🥿💯👞，近期在以伊冲突缓和后🍎，A股权重板块上涨🍑🍎，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛👚🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿。我们参考工业企业盈利🩲🥒、库存阶段😈🤍😡🤍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🎒👅💔、盈利能力、筹码分布👡👅、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒🥦🥝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥝🩳、计算机等👚🤍。赛道选择层面🧅💋💋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥿🍅🍆🩲、非银金融😻🍋👡、国防军工、创新药。

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当下，银行理财规模站(zhan)上31万亿元(yuan)新起点，如何(he)进(jin)一步提(ti)高投资收益和更好地服务实体经济发展，邵(shao)科建议，一是服(fu)务(wu)国家(jia)重大战略和(he)重点领域，与实体经(jing)济需求形成有效(xiao)对接；二是扎实做(zuo)好固定收益(yi)投(tou)资，巩固投(tou)资稳健、风格稳定、收益稳当的(de)定位，与其他资管机构形成错(cuo)位竞争，优势互补(bu)的生态格局；三是强化与母行综合化联动，满足高净值客户的定制化服务需求，以及(ji)普通大(da)众客户的标准化产品需求，致(zhi)力为客(ke)户提供“一站式”服务。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入👚👛👿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩲；市场风险偏好有所改善🧡，融资资金净流入规模扩大🥝。资金需求端💓🍅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍍🤬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👙😻👘。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集(ji)资金(jin)投资项目“特种聚合材料助剂及(ji)电(dian)子(zi)专用材料(liao)制造(zao)项目”（以下(xia)简称“募投项目”）已于(yu)2024年12月进行(xing)了试(shi)生产。截至目前，该募投项(xiang)目经过前期试生产，已完成对(dui)生产工艺、机器设备的安装调试，相关生(sheng)产线已(yi)于近日正式投产。该募(mu)投项目投产后，将新(xin)增特种单体(ti)及专(zhuan)用助剂总产能12.05万吨/年。