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6月29日晚间，新乳业（002946）公(gong)告，公司近日收到持股65.07%的控股股(gu)东Universal Dairy Limited（以(yi)下简称‘UDL’）通知，计划(hua)在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月(yue)内(nei)，以集中竞价或大宗(zong)交易的方式减持公司股份合计不超(chao)过2582.03万股，即不(bu)超过公司总股本(ben)的3%。

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🏮行业配置层面👅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊👝😠，分别以25/3/20🥭🥦🍓😠、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👡👅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈💕🍑🩰，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍒🩳👗🧅、游戏已陆续兑现外👢，后续建议关注半导体🍏💘💯🍎、电池（固态电池主题）、电网设备👄😡👞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🎒，资金脉冲加速🥬💟👗💔、股债息差性价比进一步降低后🍅🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险👠🍑。胜率方向🥦🌽，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🎒🍓、小金属😈🍌🤬🥻。

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2、然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题💘💛🍌。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药🥻🥥🌽、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例🍑，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。