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2025-08-17 00:20:51 作者：牛鹏辉

战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧄、上市公司盈利偏弱🎒、政策基调积极💋、各类主题机会活跃😡🥒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💛，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍒🤍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👗，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👿，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🤬🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💋🥭👞，二季度开始盈利快速上行🥻💘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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去年底以来的(de)市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既(ji)有市场本身流动性驱(qu)动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得(de)过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节(jie)后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回(hui)调后的底(di)部都高(gao)于此前，这说明不论(lun)是财(cai)政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多(duo)”；3）每一(yi)次都是(shi)通过回调(diao)后再实(shi)现板(ban)块和风格切(qie)换，如对等关税(shui)后从互联网(wang)切换到新消费与创新药。

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2、6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资(zi)规(gui)模(mo)持平前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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