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2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。