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强逻辑，高景气！看好国防军工机会🍌🥕，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）💔👜💘🍉。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股🥥🩳，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨💯，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🥥，市值在300多亿高位运行。数据显示🍅🍌🥿💗🥑，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）💕😡💋👗、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🧅🍓🥭🥦。

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6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但净赎回规模有所(suo)收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净(jing)赎回(hui)100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结构上(shang)，规模指数ETF净(jing)流(liu)出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类(lei)ETF净申购规模靠前(qian)。展望7月，行业(ye)类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续(xu)活跃。

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1、行业配置上(shang)，适度均衡配置，建议关(guan)注：有色金属、军工、AI算力(li)、AI应用等。主题方面(mian)，建议关注：固(gu)态电池、稳定币、自主可(ke)控等。

2、德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🥦🩲💗，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）💖、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议🥕😠🩳，初步达成购买资产意向🥻。本次交易不会导致德固特实际控制人变更💘👛。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。