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5、上(shang)半年，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)(zhang)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)(tong)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初(chu)增加1.15公觔/頭(tou)，較5年(nian)的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底，生豬交(jiao)易均重(zhong)低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)(mian)反應(yīng)齣二次育肥逐步入場(chǎng)，此(ci)后，交易均重持續增加，截至(zhi)5月8日，卓(zhuo)創統計中國(guó)生豬週度交易均重126.51公觔/頭，較1月底低(di)點增加4.28公(gong)觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)(sui)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二(er)次(ci)育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交(jiao)易均重季節(jié)性下降。

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6月重要股东增持255亿元💖🍏，减持437亿元🌽🍋🍏，净减持182亿元🥿，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👿。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥦，2025年7月解禁规模为2567亿元💌，解禁规模较2025年6月扩大🥥😠，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🥕、创业板890亿元🩳🌽🎒🥕、科创板1070亿元💌😠👠😡、北证15亿元🥿🥦💌💞。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💕💘，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👞🍇👝，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💖😈。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四(si)，市场交易(yi)和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段(duan)A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。