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在货币政策(ce)基调上，2025年第二季度(du)例会延续了“适度宽松”的提法。在(zai)下阶段货币政策主要(yao)思路(lu)方(fang)面，相较(jiao)于2025年第一季度例会“根据国内(nei)外经济金融形势和(he)金(jin)融市场运行情(qing)况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去(qu)了“择机降准降息(xi)”，增加了“灵(ling)活把握政策实施的力度和(he)节奏(zou)”的(de)表述。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟(ni)组合时，三轮市场(chang)上涨区(qu)间1）去年924行情期间组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联(lian)网与科(ke)技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关税”后则转(zhuan)向新消(xiao)费与(yu)创新药板(ban)块。其余市场(chang)下(xia)行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看(kan)，这(zhe)一模拟组(zu)合从去年924起绝(jue)对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但(dan)也说(shuo)明(ming)港股市(shi)场的结构性行情有多(duo)么强(qiang)劲，以及我们(men)强调“结构胜于指数”的建议。

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下半年尿素农业(ye)需求(qiu)力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业(ye)秋季肥生(sheng)产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较(jiao)上半(ban)年减(jian)弱。其他下游(you)如板材、三聚氰胺等(deng)行业因终(zhong)端(duan)地产拖累(lei)，预计难有超预(yu)期表(biao)现。因此，下半年尿素消费增速将明显(xian)回落，预计全年(nian)消费增(zeng)幅在4.5%-5%区间，这(zhe)意味着下半(ban)年尿素消费量将(jiang)仅有0.11%-1.11%左右(you)的同比增幅，全(quan)年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间(jian)，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低(di)626.5-656.85万吨。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基(ji)础上，今年进(jin)一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现(xian)持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我(wo)们中(zhong)期策略(lve)的观点，一(yi)旦在某种因素(su)推动下，指数(shu)站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段(duan)，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🤬。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🩲🥦👞？答：今年4月以来👘👅，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🍉🍒💟，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序🩰🩲🍍。对此，中方一直坚决反对。实践证明👢🥑，只有坚定捍卫原则立场🥝🧡，才能真正维护自身合法权益🧡💋💔。