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⚑风格与(yu)行(xing)业(ye)配(pei)置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半(ban)导(dao)体）、机(ji)械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、展望后市，上证(zheng)在突(tu)破前期高点3439点(dian)以(yi)后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头(tou)周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的(de)“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋(qi)眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军(jun)工、计算(suan)机、传媒(mei)、电子、电新等(deng)科技成长板(ban)块都有望获得相应(ying)做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐(kong)高(gao)”，继续持(chi)有当前中(zhong)线仓位，并在途中调(diao)整中以日线模式适当增配。

2、周五（6月27日），大盘回调(diao)之际，化工板(ban)块逆市拉升，反映化(hua)工板块(kuai)整体走势的化工ETF（516020）开盘后(hou)震荡走(zou)高，盘中场内(nei)价格最高涨幅(fu)达到1.17%，午后略有回落(luo)，截至收盘，涨0.67%。