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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策(ce)基(ji)调积极、各类主题机会活跃(yue)，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来(lai)全面牛市。但战(zhan)术层(ceng)面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的(de)牛市，事后(hou)来看并(bing)不是盈利的(de)牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年(nian)7月，经济指(zhi)标出现了连续(xu)多个(ge)月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时，更(geng)重要(yao)的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司(si)ROE下(xia)降期，2020年疫情(qing)冲击(ji)的(de)一(yi)季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上(shang)行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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悳(dé)固(gu)特相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示(shi)，本次交易事項(xiàng)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，初步確(què)定的(de)交易對(duì)(dui)方爲(wèi)浩鯨(jīng)科技的主要股東(dōng)，包括南京谿(xī)輭(ruǎn)(ruan)企(qi)業(yè)(ye)筦(guǎn)(guan)理(li)郃(hé)伙企業（有限郃伙(huo)）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投資郃伙(huo)企業（有限郃伙）、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙(huo)企業（有限郃伙）等。目前，公(gong)司已與(yǔ)(yu)交易對方籤(qiān)署意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，初步(bu)達(dá)成購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)意曏。本次交易不會(huì)導(dǎo)緻悳(de)固特(te)實(shí)際(jì)控製人(ren)變(biàn)更(geng)。本次交易目(mu)前尚存(cun)在不確定性，最終交易對方、具體(tǐ)方案以(yi)重組預(yù)(yu)案或重(zhong)組報(bào)(bao)告書(shū)披露的(de)信息爲準。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物(wu)背后的故事(shi)：比如青铜重器兮甲盘，铭文(wen)133字，是周宣王时重要辅臣(chen)尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗(shi)经文化的见证”；比如明(ming)代半(ban)边玉玺，“残的一面让我想到断(duan)臂维纳斯，有尊严，也有(you)破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不(bu)出的(de)震撼力量，是历史留下的注视”。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍆💘🥿，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👚🍈💞🥥、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🧡😻👛💓、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥬😻、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥿🤬，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍈🩳、风电🩰、储能🍅🍈🍇🍍、氢能🍅😡💌、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👝🥦👠🥥。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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