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1、5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为(wei)主要与指数成分股进入(ru)分红季相关。大盘指数期货基差提出分(fen)红影(ying)响后基本(ben)处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴(tie)水年化处于周期高位。

2、短期市场向上突破的(de)线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期(qi)改善：地(di)缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好(hao)。