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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💌。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👘🤬，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🤍。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛🩱🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻👙👙🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱🥔💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室👄🩰👄🥾。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道💞，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝💋🥭。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👅🥒🩱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👜🩰；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点😈🌽，Alpha环境较差🍍🍎💛🌽；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👞，Alpha环境一般。

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1、二级市场上，自今年4月以来🥥💝，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元👢💯👝💟。

2、付倍佳(jia)：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节(jie)点，国(guo)内关注财(cai)政政策发力(li)节点、CPI价格拐点(dian)以及南下资金(jin)交易活跃度。