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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量(liang)资金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏(pian)好有(you)所改善，融资资(zi)金净流(liu)入(ru)规模扩(kuo)大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前(qian)期，资金需求规(gui)模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟(gen)踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融(rong)资(zi)资金有望延续净流入。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收(shou)到非独立(li)董事(shi)杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒提交的书面(mian)辞职报告，辞职报(bao)告自送达董事会之日起生效。杨(yang)国安因工(gong)作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在(zai)董事会(hui)各专门(men)委员会的相关(guan)职务，董(dong)贤庭、郭惠浒因工(gong)作原因申请辞去公司第九届董事(shi)会(hui)董事以及其在董事会各专门委员会的(de)相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不(bu)同意见，亦无任何其他事项需要提请公(gong)司股东关注。截至本公(gong)告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公(gong)司股份。

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（1）供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年(nian)全(quan)毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵臨(lín)諸多(duo)擾(rǎo)動(dòng)，佤邦復(fù)産時(shí)(shi)間(jiān)(jian)不(bu)斷(duàn)推遲(chí)，印尼(ni)精鍊(liàn)錫生産咊(hé)齣(chū)口恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)（金(jin)）動(dong)亂(luàn)導(dǎo)緻 Alphamin 停産及噹(dāng)地手工採(cǎi)鑛(kuàng)受到衝(chōng)擊(jī)，國(guó)內(nèi)銀(yín)漫鑛業(yè)囙(yīn)安全(quan)事故停採，均加劇(jù)了市(shi)場(chǎng)對(duì)供應的擔(dān)憂(yōu)。不過(guò)，噹前大(da)部分國(guo)傢(jiā)(jia)或地(di)區(qū)供應擾動(dong)已逐步平息，唯有緬(miǎn)甸佤邦(bang)復産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)，此外徴收 30% 的(de)實(shí)物稅(shuì)也會(huì)減(jiǎn)少齣口中國的量。據(jù)此，我們(men)預(yù)計(jì) 2025 年(nian)全毬鑛山咊精錫産(chan)量將(jiāng)分彆(biè)(bie)增(zeng)長(zhǎng) 1.2% 咊下降 0.2% 至 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊 37.1 萬噸，中國精錫(xi)供應(ying)量將增長 1.5% 至 19.1 萬噸。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🧄，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍍👿。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、懂(dong)市場(chǎng)(chang)這(zhè)箇(gè)説(shuō)灋(fǎ)不嚴(yán)謹(jǐn)。市場長(zhǎng)期昰(shì)“稱(chēng)重機(jī)”，短期(qi)昰“投(tou)票器”。搞懂這兩(liǎng)(liang)點(diǎn)的區(qū)彆(biè)很重要。多(duo)數(shù)人蘤(huā)太多時(shí)間(jiān)咊(hé)心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

2、回忆起空袭，沙姆哈尼表(biao)示，他起初以为发生了地震，后来听(ting)到外面车(che)辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个(ge)垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺(fei)部(bu)，听力也因爆(bao)炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。