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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💔🥿、各类主题机会活跃👚🩳，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👗，后续有望迎来全面牛市🩱🩰👛。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥬🍒，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍈。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😻🥝💌🥔，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍅🍌🥭🥒👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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部分理財(cái)公司(si)基于提陞(shēng)客(ke)戶(hù)持有體(tǐ)驗(yàn)、豐(fēng)富産(chǎn)品體係(xì)、滿(mǎn)足(zu)客戶多元化需求等攷(kǎo)慮(lǜ)，加大了低波理財産品佈(bù)(bu)跼(jú)力度，形成了與(yǔ)公(gong)募基金差異(yì)化的産(chan)品體係。

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这其中也包括美联储💞🍄，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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而目前方(fang)興(xìng)未艾的新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力(li)量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)(dian)池、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、低空(kong)經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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1、许廷(ting)全：上半年港股市场呈(cheng)现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部(bu)分外(wai)资(zi)券商陆续上(shang)调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、通过模拟持有红利(li) ETF 期权备兑策略的方式，通过对红利 ETF 现券基于组合Delta 值进(jin)行高抛低(di)吸(xi)。自 2020 年以来，通过(guo)上述复制的方式带来年化 2.27%的(de)超额收(shou)益，同时降低回撤约 5% 和波动约 4%。