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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)(wei)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主(zhu)要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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据香港联交(jiao)所最新数据显示，6月25日(ri)，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元，总金(jin)额约为2892.32万港元(yuan)。增持后最新持股数目(mu)约为9141万股，持(chi)股比例为7.03%。

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錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中(zhong)摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收(shou)漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元(yuan)（前(qian)復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高！

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮(lun)动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性(xing)价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模(mo)组领(ling)域(yu)成本占比25%，涉及上市公司包括比依(yi)股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科(ke)技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升👜🍎💘。要形成增量资金正反馈机制👝🍊🍈，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍉👚，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🩲🥭。