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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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截至2025年6月27日💝🥝👄🌽🥝，宽基指数来看，上证指数💋、沪深300🥦😡、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级😈😻🥥，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍒，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍉。

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