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美国(guo)股指期货小幅走高，贸(mao)易谈判在7月9日最后期限前(qian)加快步伐(fa)，美国参议院继续就唐纳(na)德·特朗普总(zong)统的4.5万(wan)亿(yi)美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳(na)斯(si)达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早(zao)盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股(gu)市变化不大。原(yuan)油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢(yi)价。上周五，美国股市自今年(nian)2月(yue)以来首次升至历史新高，突显(xian)出人们(men)相(xiang)信美国经济正经受(shou)住政策不确定性(xing)的影响。今年4月，特朗普对(dui)数十个贸易伙(huo)伴暂停征收关(guan)税三个月，这(zhe)提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币(bi)也有望实现(xian)四年(nian)来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯(si)•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风(feng)险(xian)市场中看到的(de)势头和(he)趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政(zheng)治(zhi)风险(xian)的迅速降(jiang)低，以(yi)及(ji)对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗(an)示可能(neng)会(hui)延长一些主要协(xie)议，市场人气进一(yi)步得到支撑。

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在本(ben)月底結(jié)束(shu)的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi)(wei) 3850 億(yì)澳(ao)元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的(de) 4150 億澳元。

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1、市场在经历了快速上行后🤬🥝👘🎒，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🧄🥿，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后👗，“被套”的资金明显减少👜🍑🥕，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💛🤍。此时😻🍋，市场在不断聚焦向上的力量。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥦，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💛💟，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💯👜，资源品、必需消费、中游设备保持正增💌🍑🍍💛🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💞🧄👛🍋👝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🍊💔👅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒💞🥒🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅🍒🧡，其中饮料乳品、农副产品👠🍎👗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲🍎🍉、燃气🥝🧡🤬😈、电力、农化制品👄🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿😈🍒，叠加供给刚性或受限🍎💯，中报业绩有望边际改善。