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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🧡🍉🥑。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👅🧡🥒，汇率成为了决定大势的主变量🍍🥬🍌🌽。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥾、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩲🧡🍊、中、长期维度下🎒👙💕，均是乐观因素占优。

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在关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美(mei)联(lian)储仍保持了(le)对(dui)年内降(jiang)息2次(ci)的预期，但(dan)预测(ce)年内不降息的(de)官员人(ren)数(shu)增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明(ming)美联储内(nei)部(bu)对降息预期的分歧。6月议(yi)息会(hui)议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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这种不确定性的(de)一个(ge)迹(ji)象是，包括(kuo)通用(yong)汽(qi)车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰(tai)公(gong)司（MAT）等在内的多家知名企业，在(zai)刚刚过(guo)去的财报季撤回了(le)业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不(bu)确定性，但也降低了预期(qi)，为今(jin)年下半(ban)年可能出现的惊喜上行奠定了基(ji)础。

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2、目(mu)前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为(wei)自愿披(pi)露，也不做(zuo)期限要求。过去几年约1/3上市公司披(pi)露的在7月(yue)15日之前(qian)披露了中报业绩预告，可以帮助(zhu)我们判(pan)断整体业绩的趋势(shi)的情况。除了对市(shi)场整(zheng)体产生一定的(de)影响外，也对行业(ye)和风格的选择产生影响。