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成份股方面，肥料👜🍎🍎、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘🥿🍎🍊，宏达股份大涨7.65%🍑💕👄👿🍒，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学🩲👢、三美股份等多股涨超2%🍊🤍。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guo)産(chan)替(ti)代加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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5、成本(ben)利润：今年纯碱原料(liao)及上游产品价格明显下跌，带(dai)动行业成本重心明显下移，氨(an)碱企业成本6月下旬较去(qu)年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下(xia)降幅度也(ye)达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯(chun)碱成本支撑效应或(huo)进一步下行。由于纯碱(jian)价格同步下跌，行业(ye)利润并未(wei)出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目(mu)前(qian)仍有良好利(li)润空间(jian)。

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這(zhè)種不確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)(shi)，包括通(tong)用汽車(chē)（GM）、美(mei)國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)(ye)，在剛(gāng)剛過(guò)去(qu)的財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了(le)市場(chǎng)的不確定性，但也降低了預(yù)期(qi)，爲(wèi)今年下半年可(ke)能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行(xing)奠定(ding)了基礎(chǔ)。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行(xing)业中观(guan)景气度(du)等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或(huo)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；

2、2、政策动态(tai)：上半年降准降息落地(di)，5月8日，下调7天期逆回购操作(zuo)利率10个基点至1.4%，带动LPR同(tong)步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个(ge)百分点(dian)，预计向市场释放长(zhang)期流(liu)动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率(lv)将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投(tou)放工具(ju)，功能定(ding)位更加清晰，与其他(ta)各期限工具一同(tong)构成央行流(liu)动性工具体系。一季度例会(hui)提出“择机降准降息”，明确政策方向并引(yin)发市场对落地时点的关注；二季(ji)度例会则提出“根据国内外经济金融形势和(he)金融市场(chang)运行情况，灵活把握政策(ce)实施(shi)的力度(du)和(he)节奏(zou)”。在货币政策支(zhi)持性立场(chang)不变的基调下，更加强调灵活调整。