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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋🍆，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💘💗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓💘，红利也开始滞涨🍊🍍😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩱🍋🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜，YU7大热😻、欧洲延缓停售油车🥥🧄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👝，以及AI智能化领域的追赶🍉👙👢。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👄。

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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后💗👙👄💌，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🥦👠🍅，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽(jin)管高(gao)频数(shu)据(ju)显(xian)示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低(di)水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风(feng)格占(zhan)优的可(ke)能性较大。