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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👿💝🍈🩱，若未延期👛，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠🍋。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧😈🥾🤍，关税战可能存在反复

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分(fen)领(ling)域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁(lin)订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

2、高股息(xi)资(zi)产方面，港股通(tong)资金持续涌入，推动银行、公用事业等板(ban)块股(gu)息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。