黑色午夜

田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不(bu)及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露💔，也不做期限要求👢👚。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🍍，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍍💓。除了对市场整体产生一定的影响外💗🧅🍅，也对行业和风格的选择产生影响💓🩳。

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晚(wan)點(diǎn)：妳(nǐ)(ni) 29 歲(suì)時(shí)敢創(chuàng)業(yè)造新能源車(chē)(che)，噹(dāng)時幾(jǐ)乎沒(méi)人信(xin)。今天妳放棄(qì)了機(jī)器人，選(xuǎn)擇(zé)做智能電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車，妳現(xiàn)在(zai)更看重確(què)定性嗎(ma)？

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“我认为我不(bu)需要延长(zhang)，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日(ri)早间期货》节目中(zhong)接(jie)受玛丽亚(ya)・巴蒂罗莫采(cai)访时表示。随后他补(bu)充道，“我也可以延长，没什么大不了的。”

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1、分行业来看，国防军工🥔、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化👙👠👜、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位💘🥑。

2、“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼(yan)。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维(wei)度下，均是乐观因素占优。