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近日，***总书记对“十(shi)五五”规(gui)划编制工作作出重要指示(shi)，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论(lun)证，广泛凝聚共识”。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘(zhi)視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)(pan)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰(yao)部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利(li)潤曏國(guó)企、産(chǎn)(chan)業(ye) 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待(dai) EPS 的集體(tǐ)迴(huí)(hui)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利(li)資産適(shì)(shi)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯(ji)二，上半年中(zhong)證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化(hua)在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增(zeng)強(qiáng)。鑒(jiàn)于近(jin)一年(nian)微盤股的超(chao)額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的(de)換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股(gu)市量能至少不弱，量化資金(jin)在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)(yu)權，這(zhe)利于小微盤的配寘。

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短期铁水暂无大幅(fu)下行预期，刚需(xu)支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减(jian)传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦(jiao)炭产量则(ze)呈跟随态势，国内焦煤需求(qiu)逐步走弱。进入安全月短期(qi)供(gong)给(gei)端或有(you)扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空(kong)间仍存(cun)，大(da)规(gui)模(mo)减产可能较小。美国(guo)关税扰动影响弱化，焦煤进口高位(wei)持稳。短期(qi)刚需(xu)支撑使得焦煤基本面矛盾(dun)暂(zan)不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给(gei)难有减量，压(ya)制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续(xu)重点(dian)关注煤(mei)矿安监(jian)、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏(hong)观情绪(xu)。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍏🍌，价格同比较高增长或有改善🥔🍏💕，相关盈利有望实现较高增长👛🍈。其中，硫酸铵价格创近一年新高😡，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑💔🧅🥒🧄💛，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策💌👘😻🍌，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合💟，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。