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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌(die)破30万吨(dun)，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性(xing)价比的货源，被终(zhong)端(duan)用户广(guang)泛接受并使用(yong)。”浙商期货新能源项目部部(bu)长陆诗元解释(shi)称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴(tie)水），表明当前市场愿意接(jie)期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集(ji)中度大幅提(ti)升(sheng)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💕🧄🥬。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍄🩳🤍🍆，原油价格显著回落🥥，带动通胀预期下降💓，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍓；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🤍👡👙💘，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、第二阶段(duan)结束的标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资(zi)的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现了货币政策边际收敛，对场外配(pei)资等也加大了监管力度。