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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥿。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍑👅🍆，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥝。本周沪指的“三连阳”👅🥑😠，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🎒💛🥒，更重要的是判断风格🥥🥭🥦，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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结合自(zi)上(shang)而下行(xing)业产能出清、新消费(fei)崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等重点行业(ye)。

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焦煤，供应方面🌽💝，2025年1-5月😡💝，我国原煤累计产量19.85亿吨🩲💖🍏，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨😠💯🥭，同比增加8.51%🧅，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西🍍，前五个月原煤产量同比增长13.6%🍎🤍。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨👗🍈🍉，同比减少7.17%🥦💛，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯🧡🍆、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%👚💖🥾👄、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平🩲，焦炭开工也有所走高😈👝🥥，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👝🩲💛，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累👙，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间🍓，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损👢🧄，价格低位下多空博弈或有一定加剧🥕🍌💘，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🍎💘，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🍅。

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“这么说吧，如果他真(zhen)的当选，我还是(shi)总统，他(ta)就得(de)做正(zheng)确的事(shi)，不然他们一分(fen)钱(qian)都拿不到(dao)。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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1、时间序列上(shang)来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数(shu)成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转(zhuan)。近一个季度(du)看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分(fen)位点，Alpha环(huan)境较好；中(zhong)证1000指数波动率(lv)处于近(jin)半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般(ban)。

2、6月工业金属价格多数上涨🥦🍆👝👢，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行🥒🍌，锌🥑🥕、镍价格环比下行💯🍓🍈；铜、铝🥭、锌、锡💋🍈🍊、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行🌽，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🩱💔🍆💘。