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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特(te)征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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