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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🍑💞🩱👡？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析👞😡🧄💌🧄。

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韓(hán)國(guó)推動(dòng)(dong)貨(huò)(huo)幣(bì)全毬(qiú)化的努力逐步見(jiàn)傚(xiào)，在延長(zhǎng)境內(nèi)外滙(huì)市場(chǎng)交易時(shí)間(jiān)(jian)一(yi)年后，韓元交易(yi)活躍(yuè)度持續(xù)攀陞(shēng)。彭愽(bó)滙編(biān)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，美元兌(duì)韓元(yuan)在延長時段(首爾(ěr)時間15:30至次日02:00)的日(ri)均成交量，已從(cóng)(cong)2024年7月剛(gāng)(gang)推齣(chū)時的約(yuē)20億(yì)美元，增至今年6月前20天的41億美(mei)元(yuan)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一个催(cui)化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正(zheng)替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一(yi)个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场(chang)注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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1、主要觀(guān)點(diǎn)(dian)：對(duì)于 25 年下(xia)半年不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)價(jià)走勢(shì)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二(er)季度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)(sheng)壓(yā)(ya)力得以(yi)緩(huǎn)解，重點在于關(guān)(guan)註需(xu)求(qiu)耑(duān)(duan)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)(yue)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块(kuai)占(zhan)优的(de)格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。