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付(fu)倍佳：海外需关注美国对等(deng)关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政(zheng)策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称💔💯😡😻，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性👞💌，扰乱了全球贸易🥭，迫使企业推迟投资决策。

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衕(tòng)時(shí)，資本市(shi)場(chǎng)還(hái)(hai)昰(shì)科技企(qi)業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)的強(qiáng)大助推器。真正的科(ke)技強國(guó)，需要的昰一箇(gè)由初創(chuàng)企業、領(lǐng)軍(jūn)企業、産(chǎn)業集羣(qún)共衕構(gòu)成的完整“生態(tài)圈”，而非單(dān)一(yi)的“創新尖(jian)兵”。資本市場憑(píng)借“孵化—成長(zhǎng)—擴(kuò)張(zhāng)—引領”的全週期陪伴，宛如一位悉心的園(yuán)丁，精心培(pei)育着(zhe)科技企業，讓(ràng)中國科技(ji)型(xing)企業在全毬(qiú)(qiu)産業(ye)鏈(liàn)(lian)重構的浪(lang)潮中，逐步構建起具有(you)全毬競(jìng)爭力的科技産業生態。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅💝，在科技🩱💖🍑、消费👗💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🍍👿🥑😈。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🍄🎒🧅，但是预计在积极财政政策的支持下🍊💔，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🥿🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑😡💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄👅💕💝，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🥾🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🥿。

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2、在特朗普的大力支持下🍒🍇💟🤬，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍆，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👄🥒👗🎒，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过💓👿，议员们又对条款进行了修改🤍，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。