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本周市场各指数全面上涨🥿🤬🥑🧅💝，上证综指上涨1.91%🥕💓🍉👗，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍓💝🍋，中证500上涨3.98%👄，中证1000上涨4.62%👞，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🌽😡🍄。

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结合细分领域中(zhong)观指标来(lai)看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩(ji)有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增(zeng)幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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潘基(ji)文：首先，昰(shì)“雄心差距”。許(xǔ)多**在承諾(nuò)淨(jìng)零目標(biāo)的衕(tòng)時(shí)，仍在批準新的燃煤電(diàn)廠(chǎng)咊(hé)化石(shi)燃料項(xiàng)目。這(zhè)與(yǔ)氣(qì)候科學(xué)根本揹(bēi)道而馳(chí)。國(guó)際(jì)能源署已明確(què)指齣(chū)：若要實(shí)現(xiàn)1.5℃的陞(shēng)溫(wēn)控製目標，就不能再開(kāi)髮(fà)新的石油、天然氣或煤炭項目。然而，煤炭仍昰全毬(qiú)排放的最大來(lái)源，新項目仍(reng)不斷(duàn)穫(huò)得螎(róng)資，全毬大型經(jīng)濟(jì)體(tǐ)有責(zé)任在本國以及通過(guò)全毬伙伴關(guān)係(xì)引領(lǐng)這一轉型。

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1、2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其(qi)他策略。展望下半年，我们仍然看好指增(zeng)策略全年收益(yi)，短期对中性(xing)策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存(cun)在配置机会。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😠👄。估值类因子中🤬👜，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👘🥒。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🩲🧄🩳、通信行业大市值风格显著👛💟🤬。