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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前(qian)，预(yu)计(ji)市场表现仍(reng)将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采(cai)取观望(wang)、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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尹某光、漆某华家庭财产主要(yao)包括金融资产和住宅3套、商铺(pu)8个、车库2个。调查组(zu)查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍑🍌🍄🍒。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍(reng)有欠缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突破(po)去年高點(diǎn)，但(dan)短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后(hou)，仍要迴到(dao)邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱(ruo)美元週期下(xia)A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👠🤍。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍒。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥥，拉长时间来看💯🥿🧡，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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