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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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